塞内加尔青年萨穆在意大利打黑工多年，即将被遣返。某天他偶遇患有阿尔茨海默症的意大利老人乔治，老人总是忘记自己是谁，只记得自己年轻时曾去非洲做过志愿者。萨穆突发奇想，穿上了乔治的衣服，用他的身份证申请了居留。而乔治则穿着萨穆的衣服，被当成“失忆的偷渡客”送上了回非洲的飞机。萨穆在意大利成了“乔治”，住进养老院，慢慢发现乔治一生的故事：他在非洲收养过一个孩子，后来那个孩子被战乱夺去生命。而被送到非洲的乔治，在萨穆的故乡被当地人认出，因为他的照片一直挂在萨穆家的墙上——原来乔治当年收养的那个孩子，就是萨穆的父亲。萨穆最终放弃伪造身份，飞回非洲。在塞内加尔的海边，老人乔治正坐在沙滩上，看着大海。萨穆走过去，用当地语言叫了一声“爷爷”。乔治回过头，笑了。
极富巧思的哲学寓言，身份互换的设定引发对“我是谁”的深刻思考。非洲与意大利的风景对比强烈，情感克制却汹涌。最后那一声“爷爷”直接破防。后劲极大。
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