12岁的阿鹏是泰国北部山区的苗族留守儿童，父母在曼谷打工，他和爷爷相依为命，在学校也被同学当透明人。他在山林中遇到一只受伤的古老山灵“披”，它正在消散。披提出与阿鹏互换身体一天，用人类的身体去完成最后的愿望——见一见它曾经守护的瀑布是否还在。阿鹏答应了。在披的身体里，阿鹏第一次感受到山林万物的心跳和风的语言；而在阿鹏身体里的披，用山灵的直率与纯粹，一天之内就解决了阿鹏被霸凌的处境、修复了他与朋友的关系，甚至让常年沉默的爷爷开口唱歌。一天结束，披消散了，但阿鹏发现自己开始能听到山林的声音了。
泰式小清新与民俗奇幻的绝佳结合。互换身体的设定不是为了搞笑，而是为了“交换孤独”。山林精灵的消散拍得哀而不伤，最后阿鹏“听见山林”的瞬间，是成长最美的隐喻。小演员的演技浑然天成。
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