一座只在午夜出现的破旧嘉年华，其主人是化身为畸形秀老板的恶魔。每一个走入嘉年华的游客，都是在人间犯下特定罪行、却尚未醒悟的罪人。恶魔通过华丽的歌舞秀，一步步引诱他们暴露内心的贪婪、暴食、傲慢与色欲。一旦罪行被“表演”到极致，游客便会惨死，其灵魂成为嘉年华中新的“怪胎演员”。全片由六个独立的道德寓言故事组成，通过一老一少两个新入地狱的“游客”视角串联。他们必须识破恶魔那充满诱惑的旋律，否则等待他们的不是救赎，而是永无止境的、作为舞台道具的狂欢。
堪称当代版《恐怖歌剧》。将血腥暴力与华丽歌舞融合得如此天衣无缝，实属罕见。服化道充满复古哥特美感，音乐洗脑又诡异。它用最欢乐的形式讲述最残忍的警世寓言，笑着笑着就让你脊背发凉。每一个转场都精妙绝伦，cult 片爱好者必看。
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六岁的娜斯佳发现家里的旧镜子能映出别人心里最孤独的样子，她决定帮每个哭过的人找朋友。
一个能看到死者最后记忆的刑警，与一个能被恶灵附身的黑帮打手联手追捕针对权贵的复仇鬼魂。
丈夫每晚都会在睡梦中被“自己”掐醒，妻子的枕边录音，揭露了一个可怕的真相。
恶龙史矛革死后，五支大军在孤山脚下为了财宝和仇恨展开了注定两败俱伤的决战。
地下车王为救妹妹被迫参与跨境走私赛，却在终点发现幕后黑手竟是失踪多年的亲生父亲。
一名调查失踪案的女记者发现，凶手每次作案后都会在沼泽边留下一个手工编织的稻草人。
美军在深海引爆了一枚电磁脉冲弹，意外将一头大白鲨变成了能隐形并且释放高压电的杀人机器。
一张失踪的“太平天书”闪卡，竟能召唤出拥有自我意识的真实三国武将。